各級のレベル

1級 確定拠出年金やその他の年金制度全般および金融商品や投資等に関する専門的な知識を有し、企業に対しては現行の退職給付制度の特徴と問題点を把握のうえ、確定拠出年金を基軸とした適切な施策を構築でき、また、加入者等の個人に対しては確定拠出年金の加入者教育の実施と老後を見据えた生活設計を提案できるレベル。
2級 確定拠出年金やその他の年金制度全般に関する基本的事項を理解し、金融商品や投資等に関する一般的な知識を有し、確定拠出年金の加入者・受給者、確定拠出年金制度を実施する企業の福利厚生担当者などに対して説明できるレベル。

このような方に役立ちます

本試験の対象としては、銀行、証券会社、保険会社等の金融機関職員、企業経営者、福利厚生担当者、社会保険労務士、税理士、中小企業診断士、FP(フィナンシャルプランナー)等を想定しています。

また、自らの年金・資産を効率的に運用したいと考えている方や銀行、証券会社、保険会社等の金融機関への就職を希望している学生等も対象になります。

1級申し込み方法

受験申請書(個人用)の配布期間

平成26年10月1日(水)~11月25日(火)
※ 各地商工会議所の窓口で受験申請書(個人用)を配布します。
※ 「一般社団法人 金融財政事情研究会」のホームページからも、受験申請書(個人)をダウンロードすることができます。
※ 団体申込の場合は、受験申請書(団体用)を「一般社団法人 金融財政事情研究会」検定センター第二分室事務局(TEL:03-6910-2014)にご請求ください。

受験申込受付期間・申込方法

平成26年11月10日(月)~12月1日(月)※消印有効
この期間内に受験料を所定の金融機関にお振込みのうえ、受験申請書に必要事項を記入し、振込金受取書またはご利用明細(コピー可)を添えて、郵送でお申し込みください。

2級申し込み方法

受験申請書(個人用)の配布期間

平成26年6月2日(月)~7月23日(水)
※ 各地商工会議所の窓口で受験申請書(個人用)を配布します。
※「一般社団法人 金融財政事情研究会」のホームページからも、受験申請書(個人用)をダウンロードすることができます。
※ 団体申込の場合は、受験申請書(団体用)を「一般社団法人 金融財政事情研究会」検定センター第二分室事務局(TEL:03-6910-2014)にご請求ください。

受験申込受付期間・申込方法

平成26年7月9日(水)~7月30日(水)※消印有効
この期間内に受験料を所定の金融機関にお振込みのうえ、受験申請書に必要事項を記入し、振込金受取書またはご利用明細(コピー可)を添えて、郵送でお申し込みください。